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    2020-07-12摩通削恒大目标价 续关注回A前景

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    摩通 中国恒大(03333)

    评级: 中性

    目标价:23.5 --> 21元 (较前收市价17.36元有21%潜在升幅)

    中国恒大截至6月底止中期股东应佔溢利149.15亿元人民币,按年下跌51.6%。摩通指恒大业绩疲弱乃预期之内,维持「中性」评级,目标价调低近一成一至21元。

    摩通指,恒大的利润率在内房股中仍属强劲,上半年盈利放缓主要是交付减少以及员工成本上升。该行相信恒大目前的财务状况较2018年底时较好,短期内并不预期会出现财务紧绌的情况,但也不认为基本因素的改善可以令估值获得重估。

    摩通认为,恒大股价的推动因素仍将是其A股架构重整(恒大地产透过借壳深深房重回A股市场)的前景较清晰后,公司潜在股息分派情况;最新目标价相当于6倍之预测市盈率。

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